Syuzhet romana postroen na ostrom sopernichestve dvuh vydayuschihsya illyuzionistov vtoroy poloviny HIH veka. Vrazhda, zarodivshayasya v ranney molodosti, prevraschaet ih zhizn v beskonechnoe sostyazanie. S godami zhelanie oderzhat okonchatelnuyu sokrushitelnuyu pobedu nad sopernikom stanovitsya nesterpimym, a borba priobretaet takoy nakal, kogda uzhe vse sredstva horoshi, i v hod idut krazha chuzhih sekretov, podskazki zritelyam pri ispolnenii nomera, otkrovennyy sryv predstavleniya. No kazhdyy po-prezhnemu ostaetsya virtuozom v svoem dele i nepreryvno sovershenstvuet masterstvo, izobretaya vse novye i novye izoschrennye tryuki.I vot uzhe oba uspeshny, bogaty i dostigli nebyvalyh vysot v iskusstve illyuziona. Vysot, za kotorymi prohodit granitsa realnosti. No odin iz nih gotov poyti esche vyshe...